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從三季報看動(dòng)力電池企業(yè)盈利能力:8家上市公司利潤總額323億元

編輯:電池百人會(huì )-電池網(wǎng) -肖何   瀏覽: 次  時(shí)間:2022-11-08

圖/比亞迪

1-9月,我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達456.7萬(wàn)輛,市場(chǎng)占有率達到23.5%;動(dòng)力電池累計銷(xiāo)量達367GWh,累計同比增長(cháng)243.8%。

電池新能源產(chǎn)業(yè)景氣度持續提升,銷(xiāo)量再創(chuàng )歷史新高。

受原材料價(jià)格大漲及疫情等因素影響,今年前三季度,鋰電池業(yè)績(jì)雖不及鋰資源上市公司業(yè)績(jì)亮眼,但多數企業(yè)也實(shí)現業(yè)績(jì)增長(cháng)。


據電池網(wǎng)梳理來(lái)看,前三季度,營(yíng)收方面,23家鋰電池上市公司營(yíng)收總額6945.06億元,平均營(yíng)收301.96億元,其中比亞迪、寧德時(shí)代、欣旺達、天能股份、億緯鋰能、遠東股份、德賽電池、國軒高科、橫店?yáng)|磁9家營(yíng)收超百億,比亞迪、寧德時(shí)代營(yíng)收分別達2676.88億、2103.40億;22家營(yíng)收同比正增長(cháng),其中孚能科技、達志科技、寧德時(shí)代、派能科技、國軒高科、億緯鋰能6家實(shí)現營(yíng)收同比翻倍增長(cháng),孚能科技營(yíng)收同比增長(cháng)超3倍。

凈利方面,23家上市公司中20家凈利潤為正值,凈利總額383.81億元,平均凈利潤16.69億元,其中比亞迪、寧德時(shí)代、億緯鋰能、多氟多、天能股份、橫店?yáng)|磁凈利超10億元,寧德時(shí)代凈利達175.92億元;18家凈利同比正增長(cháng),其中,比亞迪、雄韜股份、南都電源、圣陽(yáng)股份、鵬輝能源、派能科技、多氟多、維科技術(shù)、寧德時(shí)代、國軒高科10家實(shí)現凈利同比翻倍增長(cháng),雄韜股份凈利同比增長(cháng)超19倍。

1-9月,我國動(dòng)力電池累計裝車(chē)量193.7GWh,累計同比增長(cháng)110.5%。其中,國內動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量前十五名中上市公司9家:寧德時(shí)代92.02GWh,占比47.51%;比亞迪43.06GWh,占比22.23%;中創(chuàng )新航13.33GWh,占比6.88%;國軒高科9.35GWh,占比4.83%;欣旺達4.84GWh,占比2.50%;億緯鋰能4.42GWh,占比2.28%;孚能科技3.68GWh,占比1.90%;多氟多1.46GWh,占比0.76%;鵬輝能源0.97GWh,占比0.50%。



除中創(chuàng )新航未公開(kāi)披露三季報,電池網(wǎng)注意到,動(dòng)力電池企業(yè)業(yè)績(jì)迎來(lái)盈利修復。前三季度,8家動(dòng)力電池上市公司營(yíng)收總額5777.49億元,平均營(yíng)收722億元,其中,寧德時(shí)代、比亞迪營(yíng)收超2000億元,寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技營(yíng)收同比增長(cháng)翻倍,孚能科技營(yíng)收同比增長(cháng)超3.3倍;利潤總額323億元,平均凈利40.38億元,其中,寧德時(shí)代凈利超170億元,寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、多氟多、鵬輝能源凈利增長(cháng)同比翻倍,比亞迪凈利增長(cháng)超2.8倍。

寧德時(shí)代表示,2022年第三季度,隨著(zhù)國內外新能源行業(yè)快速發(fā)展,動(dòng)力電池及儲能產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)持續增長(cháng)。公司不斷推出行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品解決方案,加強市場(chǎng)開(kāi)拓力度,加之前期布局的產(chǎn)能釋放,產(chǎn)銷(xiāo)量明顯提升,推動(dòng)公司全球市場(chǎng)地位持續領(lǐng)先的同時(shí),也實(shí)現了盈利規模的快速增長(cháng)。

比亞迪表示,2022年第三季度,盡管面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢、疫情散發(fā)、極端高溫天氣及大宗商品價(jià)格高位運行等多重不利因素,但新能源汽車(chē)行業(yè)繼續加速上行。比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量保持強勁增長(cháng),持續創(chuàng )下歷史新高,市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先并持續強化,同比和環(huán)比均實(shí)現大幅增長(cháng),推動(dòng)盈利大幅改善,有效地緩解了上游原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的盈利壓力。此外,手機部件及組裝業(yè)務(wù)方面,消費電子行業(yè)需求依舊疲弱,但比亞迪得益于成本控制能力提升及產(chǎn)品結構調整,盈利能力有所改善。

國軒高科表示,公司抓住動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展機遇,加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局,2022年第三季度,江西宜春鋰礦項目進(jìn)展順利;公司動(dòng)力鋰電池新增產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)入量產(chǎn)階段,產(chǎn)能規模持續提升,生產(chǎn)成本不斷降低;同時(shí),公司持續優(yōu)化客戶(hù)結構,并進(jìn)一步開(kāi)拓儲能業(yè)務(wù),公司的出貨規模迅速增長(cháng),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)呈現大幅增長(cháng)。

欣旺達業(yè)績(jì)增長(cháng)主要是訂單增加所致,公司8月裝機量增速高達413.7%,是裝機量前十名公司中增速最快的企業(yè)。

億緯鋰能表示,公司強化供應鏈管理,積極開(kāi)展上游供應鏈布局,持續推進(jìn)與上游公司的深度戰略合作,通過(guò)與上游公司設立合資公司的方式,實(shí)現戰略協(xié)同,一方面確保原材料的穩定供應,另外一方面降低原材料的采購成本,同時(shí)繼續加強公司內部管理以及生產(chǎn)過(guò)程的管控,進(jìn)一步提高生產(chǎn)線(xiàn)的稼動(dòng)率和良品率,降低產(chǎn)品制造成本。在上游主要材料價(jià)格急劇上漲的背景下,公司適時(shí)調整產(chǎn)品定價(jià)機制,各產(chǎn)品線(xiàn)的盈利能力得到較好修復;并且隨著(zhù)新工廠(chǎng)、新產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)入量產(chǎn)階段,公司的出貨規模增長(cháng)迅速,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主業(yè)利潤均實(shí)現大幅增長(cháng)。

孚能科技表示,公司訂單較上年同期大量增加,及隨著(zhù)公司新建產(chǎn)能逐步爬坡完成,產(chǎn)銷(xiāo)量較上年同期實(shí)現大幅增長(cháng)。加之售價(jià)提升,公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現大幅增長(cháng)。

多氟多業(yè)績(jì)同比大幅增長(cháng),主要受益于公司新材料板塊產(chǎn)品六氟磷酸鋰和電子級氫氟酸快速放量,公司充分把握行業(yè)發(fā)展機遇,產(chǎn)能加速投放,產(chǎn)品市場(chǎng)占有率快速提升。

鵬輝能源盈利能力持續提升,主要得益于公司向下游提價(jià)順暢,在報表端逐步體現;歐洲戶(hù)儲等高單價(jià)產(chǎn)品占比提升,帶動(dòng)整體利潤水平提升。

總的來(lái)看,在動(dòng)力電池原材料價(jià)格連創(chuàng )新高的情況下,多家龍頭電池廠(chǎng)憑借產(chǎn)能釋放、供應鏈體系實(shí)力及價(jià)格壓力順利傳導等在第三季度扭轉了上半年增收不增利現象,盈利出現回升。

業(yè)績(jì)高增長(cháng)以及市場(chǎng)需求持續擴大,使得電池企業(yè)持續進(jìn)行產(chǎn)能擴張。

10月26日電池網(wǎng)公布的數據顯示,據不完全統計,2022年以來(lái),僅在鋰電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域,新公布的投資擴產(chǎn)項目就多達84個(gè),其中有69個(gè)公布投資金額,總金額超8427億元,平均單個(gè)項目投資額超122億元;公布年產(chǎn)能的項目有68個(gè),總產(chǎn)能約2038GWh。

在已公布投資額的69個(gè)項目中,投資額均超10億元。其中,百億級投資額項目多達38個(gè),占比過(guò)半。在已公布年產(chǎn)能68個(gè)項目中,62個(gè)項目產(chǎn)能超10GWh(含4個(gè)超百GWh級別項目),占比逾9成。

中原證券研報分析認為,結合國內外行業(yè)動(dòng)態(tài)、細分領(lǐng)域價(jià)格走勢、月度銷(xiāo)量及行業(yè)發(fā)展趨勢,鋰電池行業(yè)景氣度總體持續向上趨勢不變。

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